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ライフイベント表 ライフイベント表は、顧客とその家族の将来の予定、希望する計画を時系列に並べた表です。この表を作成することで、漠然としていたイベントを改めて確認することができるとともに、新たな目標や夢を見つけるきっかけにもなります。...

ライフプランニングの考え方 ファイナンシャル・プランニングの6つのステップ Step 1顧客との関係確立とその明確化 顧客自身が最終的な決断をする必要があること、FPはそのための助言や補助をする立場であることを明確にする。 ...

関連業法の順守 ファイナンシャル・プランナーの業務は非常に多岐にわたり、税務など関連する専門領域が多数あります。これらの専門領域については下記の業法により保護されているため、抵触しないよう注意が必要です。抽象的な内容にとどめ、よ...

FPとはなにか？ 相談者の人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を、一緒に考え、サポートする専門家 である Financeとは？ FPとは、Financial ...